Découvrez comment une planification financière personnalisée peut transformer votre rapport à l'argent. Nos consultations mensuelles vous accompagnent vers une liberté financière durable, avec des stratégies concrètes adaptées à votre situation unique au Canada.
Tout conseil financier comporte des risques. Consultez un professionnel qualifié avant toute décision.
Consultations mensuelles personnalisées pour optimiser vos finances et construire votre stratégie patrimoniale.
Clients accompagnés
Projets réalisés
Années d'expérience
Satisfaction client
Accompagnement d'un couple de professionnels dans la restructuration de leurs finances pour réduire leur charge fiscale de 18% tout en augmentant leur épargne mensuelle.
Conception d'une stratégie permettant à une entrepreneure de prendre sa retraite à 55 ans avec un revenu équivalent à 70% de son salaire actuel.
Restructuration complète du patrimoine d'une famille de cinq personnes pour équilibrer sécurité et croissance selon leurs objectifs à court et long terme.
Mise en place d'un plan d'épargne-études permettant de financer intégralement les études universitaires de trois enfants sans compromettre la retraite des parents.
Accompagnement dans la consolidation et restructuration de dettes permettant une économie mensuelle de 650$ et un remboursement accéléré sur 5 ans.
Élaboration d'une stratégie de transmission permettant à une famille d'optimiser la passation de leur patrimoine tout en minimisant l'impact fiscal.
Nous examinons en détail votre situation financière actuelle, vos revenus, dépenses, dettes et objectifs pour établir un portrait précis de votre profil.
Sur base de notre analyse, nous concevons une stratégie financière sur mesure qui correspond à vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel.
Nous vous accompagnons dans la mise en application concrète de votre plan, étape par étape, avec des recommandations pratiques et réalisables.
Lors de nos rencontres mensuelles, nous évaluons les progrès, ajustons la stratégie selon l'évolution de votre situation et des conditions de marché.
Complétez notre formulaire de contact en indiquant vos objectifs financiers prioritaires et votre situation actuelle. Nous vous recontactons sous 24h pour planifier votre première consultation.
Lors de notre première rencontre, nous analysons ensemble votre situation financière et définissons vos objectifs à court, moyen et long terme pour établir les bases de notre collaboration.
Une fois votre stratégie définie, vous souscrivez à notre service mensuel et nous commençons l'implémentation concrète de votre plan financier personnalisé avec un suivi régulier.
Programmez des virements automatiques vers votre compte épargne dès réception de votre salaire. Même 100$ par mois peuvent générer un capital significatif sur le long terme grâce aux intérêts composés.
Ne dépendez pas uniquement de votre salaire. Explorez les revenus passifs, les investissements ou les activités complémentaires pour créer plusieurs flux financiers et réduire votre vulnérabilité économique.
Vos besoins en assurance évoluent avec votre situation. Une révision annuelle permet d'ajuster vos couvertures, éviter les sur-assurances coûteuses et découvrir de meilleures offres.
Anticipez les gros achats (voiture, rénovations, vacances) en épargnant progressivement. Cette approche évite l'endettement et vous permet de négocier de meilleurs prix en payant comptant.
Avec 13 années d'expérience et plus de 394 clients accompagnés, nous maîtrisons les subtilités de la planification financière canadienne. Notre approche pragmatique se base sur des résultats concrets et mesurables.
Chaque situation est unique. Nous prenons le temps d'analyser votre profil spécifique pour créer des stratégies sur mesure qui correspondent réellement à vos objectifs et contraintes personnelles.
Notre formule d'abonnement mensuel garantit un suivi constant de votre progression. Nous ajustons votre stratégie en temps réel selon l'évolution de votre situation et des conditions économiques.